Clientes y marketing: campañas, descuentos, cross-selling y lealtad

Este capítulo cubre a las personas que ordenan contigo (la lista Customers) y las herramientas que usas para que vuelvan: Campaigns (email y push), Discounts (cupones y promociones), Cross-Selling (sugerencias de extras en el checkout) y Loyalty (un programa de puntos).

Qué puedes hacer aquí

• Ver tu base de clientes — cada visitante que ha ordenado o se ha registrado, con su nombre, teléfono, email y dirección principal. Puedes agregar un cliente manualmente y editar o eliminar los existentes.
• Capturar y revisar leads — activar un pop-up de captura de leads por canal (Microsites / OnsiteApp / OnsiteWeb) y revisar nombres y teléfonos de visitantes que dejaron sus datos pero aún no han ordenado.
• Ejecutar una campaña automática de email disparada después de que se entrega un pedido, adjuntando un código de cupón.
• Enviar notificaciones push programadas a los usuarios de tu app — con una plantilla de mensaje, una vista previa en pantalla, un horario de envío y una promoción opcional como destino.
• Crear cupones de descuento (porcentaje o monto fijo) con fecha de vencimiento, límites de uso y un requisito de pedido mínimo.
• Armar promociones (2x1 / BOGO, compra-X-obtén-descuento, descuentos fijos o porcentuales, recompensa gratis en el checkout) a partir de plantillas listas.
• Configurar cross-selling — cuando un visitante agrega un "producto principal" al carrito, sugieres "productos recomendados" al agregar al carrito o en el checkout.
• Operar un programa de puntos de lealtad — definir cómo se ganan los puntos y cuánto valen, y revisar el saldo e historial de puntos de cada cliente.

Dónde encontrarlo

Visibilidad — control por producto. En el menú lateral, Discounts y Loyalty solo aparecen si tu cuenta tiene el producto Microsites. Campaigns y Cross-Selling no están controlados por producto, pero cada ítem también está controlado por permisos (ver la nota de "Visibilidad" de cada sección). Si no ves un ítem del menú, lo más probable es que te falte el producto o el permiso — pregunta a tu admin de cuenta.

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Customers

Dónde encontrarlo: menú lateral Customers → https://admin.eatsyorders.com/customers?tab=customers, pestaña Customers (ES: "Clientes"). La misma pantalla tiene tres pestañas en este orden: Leads (ES: "Cliente Potencial"), Customers (ES: "Cliente") y Manage Leads (ES: "Administrar Leads"). Esta sección es la pestaña Customers; las pestañas Leads y Manage Leads se documentan justo después.

Para qué sirve: Esta es tu base de visitantes. Toda persona que haya colocado un pedido o se haya registrado aparece aquí para que puedas buscarla y mantener sus datos de contacto al día.

Visibilidad: La pestaña Customers en sí requiere el permiso see-customers. Toda la página /customers (las tres pestañas) está envuelta detrás del permiso see-leads — si no tienes see-leads la página muestra un mensaje "you do not have permission" y ninguna pestaña carga. El botón New customer necesita add-customer; editar necesita edit-customers; eliminar necesita delete-customer.

Detalle (desajuste de permiso menú lateral vs. página — para admins que asignan roles): El enlace Customers en el menú lateral aparece cuando un usuario tiene see-customers, pero la página en sí solo abre con see-leads. Así, un compañero al que se le otorgó see-customers pero no see-leads verá el ítem Customers del menú y aún así llegará a la pantalla "you do not have permission" al hacer clic. Cuando armes un rol que deba llegar a esta página, otorga ambos see-leads (para abrir la página) y see-customers (para ver la pestaña Customers).

La lista es una tabla con estas columnas:

La lista carga más filas automáticamente al hacer scroll (scroll infinito) — no hay números de página.

Nota: Esta pantalla no tiene un botón de export / download ni un botón "message this customer". Las únicas acciones son agregar, editar y eliminar.

Agregar un cliente

1. Haz clic en New customer (ES: "Nuevo cliente") arriba a la derecha.
2. Un panel se desliza desde la derecha con el formulario Customer.
3. Completa los campos de abajo y haz clic en Save. Aparece un diálogo de confirmación antes de guardar el registro.

Editar un cliente

1. Haz clic en el menú ⋮ al final de la fila del cliente.
2. Elige Edit (ES: "Editar").
3. Se abre el mismo panel derecho, precargado. Cambia lo que necesites y Save.

Eliminar un cliente

1. Haz clic en el menú ⋮ de la fila.
2. Elige Delete (ES: "Eliminar") — se muestra en rojo.
3. Aparece un diálogo de confirmación.

Detalle (eliminar): Eliminar un cliente desde esta lista puede no borrar el registro en todas las cuentas. Si el cliente sigue apareciendo después de confirmar, contacta a soporte.

Campos del formulario de cliente

El nombre/apellido y el teléfono son los únicos requisitos estrictos; todo lo demás es opcional.

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Leads

Dónde encontrarlo: menú lateral Customers → https://admin.eatsyorders.com/customers?tab=leads, pestaña Leads (ES: "Cliente Potencial"). Esta es la primera pestaña de la pantalla Customers, así que suele ser la pestaña en la que aterrizas.

Para qué sirve: Una lista de leads — personas que te dieron su nombre y teléfono a través del pop-up de captura de leads en tus canales de pedidos (micrositio, app on-site, web) pero que aún no han colocado un pedido. Es la misma lista de contactos que Customers, solo filtrada a las personas que aún no son clientes, para que puedas dar seguimiento y convertirlas en pedidos.

Visibilidad: Requiere el permiso see-leads (el mismo permiso que abre toda la página /customers). No se necesita un producto extra para la pestaña en sí, pero solo recopilas leads si la captura está activada — ver Manage Leads abajo.

La lista es una tabla simple con dos columnas:

La lista carga más filas automáticamente al hacer scroll (scroll infinito) — no hay números de página.

Qué puedes hacer con un lead

• Ver el nombre y teléfono del lead — ese es el conjunto completo de detalles mostrado aquí.
• No hay botones New / Edit / Delete en esta pestaña. Los leads se crean automáticamente cuando alguien completa tu pop-up de captura; no puedes agregarlos ni eliminarlos a mano desde esta pantalla.

Nota (sin export / sin botón de mensaje): Esta pantalla no tiene descarga/export ni una acción "message this lead". Para trabajar los leads, copia los números de teléfono manualmente (o usa tus herramientas de marketing). Para activar o desactivar la captura de leads, ve a la pestaña Manage Leads.

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Manage Leads

Dónde encontrarlo: menú lateral Customers → https://admin.eatsyorders.com/customers?tab=lead-manager, pestaña Manage Leads (ES: "Administrar Leads"). Esta es la tercera pestaña de la pantalla Customers.

Para qué sirve: Activar o desactivar el pop-up de captura de leads por canal. Cuando un canal está activado, un pequeño pop-up de "deja tus datos" aparece a los visitantes en ese canal, y los contactos que ingresan se muestran en la pestaña Leads.

Visibilidad: Requiere el permiso see-leads (igual que el resto de la página /customers). Cada interruptor guarda un cambio en la configuración de la ubicación, así que un compañero también necesita acceso de edición a tu ubicación para que los interruptores se mantengan.

La pestaña es una tabla con dos columnas y una fila por canal:

Activar o desactivar la captura de leads

1. Abre la pestaña Manage Leads.
2. Encuentra el canal que quieres (Microsites, OnsiteApp u OnsiteWeb).
3. Cambia su interruptor Active.
4. El cambio se guarda de inmediato — no hay un botón Save separado. Un mensaje verde "edited successfully" confirma que se guardó, o un mensaje de error rojo si no.

Detalle (por ubicación, se guarda al instante): Cada interruptor aplica a la ubicación que tienes seleccionada actualmente en la parte superior del backoffice, y no hay diálogo de confirmación — el interruptor toma efecto en el momento en que haces clic. Si operas varias ubicaciones, cambia primero a la ubicación correcta y luego configura los interruptores de esa ubicación.

Nota: La captura de leads debe estar activada en al menos un canal para que aparezcan leads nuevos en la pestaña Leads. Si tu pestaña Leads está vacía, revisa aquí primero.

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Campaigns (email)

Dónde encontrarlo: menú lateral Marketing → Campaigns → https://admin.eatsyorders.com/marketing?tab=campaigns, pestaña Campaigns (ES: "Campañas").

Para qué sirve: Una campaña automática de email que se dispara después de que se entrega un pedido e incluye un código de cupón, para incentivar al visitante a ordenar de nuevo. Este es el único tipo de campaña disponible actualmente.

Visibilidad: La pestaña Campaigns requiere see-campaigns. El botón Add Campaign y el formulario requieren create-campaigns. Editar requiere edit-campaigns; eliminar requiere delete-campaigns.

Límite: Solo puedes tener una campaña "Order Delivered" por ubicación. Una vez que existe una, el botón Add Campaign desaparece y el dropdown de tipo muestra "Order Delivered campaign already exists. Only one campaign of this type is allowed."

Crear una campaña

1. Haz clic en Add Campaign (ES: "Agregar Campaña").
2. Se abre el diálogo Create Campaign.
3. Deja Campaign Type como Order Delivered (la única opción).
4. Elige un Campaign State.
5. Escribe un Coupon Code en el campo — este es el código adjunto al email.
6. Haz clic en Create Campaign.

Editar, cambiar estado o eliminar una campaña

Cada campaña aparece como una card que muestra su tipo, estado actual y código de cupón.

• Editar el cupón: haz clic en el ícono de lápiz, cambia el Coupon Code en el campo en línea, luego haz clic en el check (✓) para guardar o en la X para cancelar. (Necesita edit-campaigns.)
• Cambiar el estado: usa el dropdown de estado en la card para alternar entre Draft / Active / Paused / Archived. (Necesita edit-campaigns.)
• Eliminar: haz clic en el ícono de papelera rojo. (Necesita delete-campaigns.) No hay diálogo de confirmación extra en la card de campaña.

Campos de la campaña

Detalle: El formulario de campaña solo guarda el código del cupón como texto. No verifica que exista un cupón coincidente — asegúrate de haber creado realmente ese cupón (ver Coupons abajo) o el código no se aplicará.

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Push Campaigns

Dónde encontrarlo: menú lateral Marketing → Campaigns → https://admin.eatsyorders.com/marketing?tab=push-campaigns, pestaña Push Campaigns (ES: "Push Campaigns").

Para qué sirve: Notificaciones push programadas enviadas a clientes que tienen tu app instalada. Escribes un mensaje corto (con "marcadores" opcionales auto-completados), eliges los días y horas en que puede salir, y opcionalmente la apuntas a una promoción.

Visibilidad: La pestaña requiere see-push-campaigns. Crear requiere create-push-campaigns; editar requiere edit-push-campaigns; eliminar requiere delete-push-campaigns. (Las pestañas para las que no tienes permiso se ocultan, así que puedes aterrizar directamente en la pestaña que sí puedas ver.)

Crear una campaña push

1. Haz clic en Add Push Campaign (ES: "Agregar Push Campaign").
2. Se abre el constructor de campaña push (un diálogo grande).
3. Ingresa un Push title y un Message.
4. (Opcional) Haz clic en cualquier botón de marker para insertar un placeholder en el mensaje — ver la tabla de marcadores abajo.
5. Define la Start date y la End date.
6. Bajo Operation days, haz clic en los días de la semana en que se puede enviar el push, y define un Send time para cada día.
7. Bajo Destination, elige No promotion (general notification) u Offers; si eliges Offers, selecciona una Promotion.
8. Revisa la vista previa en vivo del teléfono a la derecha, luego haz clic en Create Push Campaign.

Editar, cambiar estado o eliminar una campaña push

Cada campaña se muestra como una card con su título, promoción vinculada, horario, fechas, zona horaria y destino.

• Editar: haz clic en el ícono de lápiz para reabrir el constructor (la etiqueta del botón se convierte en Save). Necesita edit-push-campaigns.
• Cambiar el estado: usa el dropdown en la card (Draft / Active / Paused). Necesita edit-push-campaigns.
• Eliminar: haz clic en el ícono de papelera rojo. Necesita delete-push-campaigns.

Marcadores (placeholders en el mensaje)

Puedes insertar estos tokens en el mensaje y se reemplazan con valores reales cuando se envía el push. Solo se permiten estos cuatro; cualquier otro token {{...}} se rechaza.

Campos y validación de la campaña push

Extras útiles en el constructor:

• Un botón "Duplicate" en cada fila de día de operación te permite copiar la hora de envío de ese día a otros días de la semana.
• El encabezado muestra cuántos marcadores están "ready" (p. ej. un marcador de fecha está "ready" una vez que definiste esa fecha) y si la vista previa está lista.
• La vista previa del teléfono muestra el logo/nombre de tu restaurante y el mensaje exactamente como lo verá el cliente.

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Discounts → Coupons

Dónde encontrarlo: menú lateral Marketing → Discounts → https://admin.eatsyorders.com/marketing/discounts?tab=coupons, pestaña Coupons (ES: "Cupones").

Para qué sirve: Códigos de descuento individuales que un cliente puede escribir en el checkout — ya sea un porcentaje de descuento o un monto fijo en dólares — con fecha de vencimiento, tope de usos y un pedido mínimo opcional.

Visibilidad: Discounts está controlado por el producto Microsites. La pestaña Coupons necesita see-coupons. New Coupon necesita add-coupon; editar necesita edit-coupon; eliminar necesita delete-coupon.

La tabla de cupones muestra: Coupon Code, Status (un interruptor on/off), Discount Type, Discount (valor), Expiration Date, Limit Type, Usage Limit y Minimum Order Amount. Una barra de filtros arriba te permite filtrar por código, active/inactive, tipo, valor, fecha de vencimiento y tipo de límite. La lista carga más al hacer scroll.

Crear un cupón

1. Haz clic en New Coupon (ES: "Nuevo cupón").
2. Un panel se desliza con el formulario de cupón.
3. Completa los campos (ver tabla) y haz clic en Create.

Editar un cupón

1. Haz clic en el menú ⋮ de la fila del cupón → Edit.
2. El panel se abre precargado. Cambia lo que necesites y Save.

Detalle (edición): El campo Coupon Code está bloqueado al editar — no puedes renombrar un código existente. Para cambiar el código, crea un cupón nuevo.

Activar/desactivar un cupón

Cambia el interruptor Status directamente en la fila de la tabla. Se guarda de inmediato.

Eliminar un cupón

1. Haz clic en el menú ⋮ → Delete (rojo).
2. Confirma en el diálogo que aparece.

Campos y validación del formulario de cupón

Nota: La sección Loyalty también tiene una pestaña Coupons, pero esa es una vista de solo lectura de cupones generados por lealtad (ver Loyalty abajo). El flujo completo de crear/editar/eliminar vive aquí bajo Discounts.

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Discounts → Promotions

Dónde encontrarlo: menú lateral Marketing → Discounts → https://admin.eatsyorders.com/marketing/discounts?tab=promotions, pestaña Promotions (ES: "Promociones").

Para qué sirve: Ofertas más ricas basadas en reglas — buy-one-get-one (BOGO/2x1), compra-X-obtén-descuento, descuentos fijos o porcentuales, y recompensa gratis en el checkout — que se aplican automáticamente según lo que hay en el carrito y el horario que definas.

Visibilidad: Vive en la misma pantalla Discounts (producto Microsites). La pestaña Promotions necesita see-promotions. Crear necesita add-promotion. El atajo "Highlight Promotion" además necesita add-workflow.

La tabla de promociones muestra tus promociones con una barra de filtros (por nombre, estado, tipo y canal). El menú ⋮ de cada fila ofrece Edit, Duplicate, Highlight (crea un workflow rápido), cambiar state y cambiar channels, más Delete (con diálogo de confirmación). Duplicar copia la promoción como un borrador nuevo llamado "… (Copia)" con su conteo de uso reiniciado.

Crear una promoción (empezar desde una plantilla)

1. Haz clic en New promotion (ES: "Nueva promoción").

2. Se abre el selector Preset con nueve cards. Elige una de las plantillas listas, o la última card para empezar en blanco.

   Aviso sobre los nombres de las cards: La mayoría de los títulos de plantilla están codificados en español y no se traducen aunque tu backoffice esté en inglés. Los títulos exactos que verás en las cards se listan abajo (descripción en inglés, luego el título literal de la card entre comillas):

   • 2x1, same product — "2x1 Mismo Producto": compra 1, obtén 1 gratis del mismo ítem (por defecto 100% de descuento en el ítem de recompensa).
   • 2x1, different product — "2x1 Otro Producto": compra 1 ítem, obtén un ítem distinto gratis (por defecto 100% de descuento en el ítem de recompensa).
   • Reward at Checkout — "Reward at Checkout" (este sí está en inglés): otorga un producto gratis resuelto cuando el visitante llega al checkout.
   • Percent discount, no condition — "Descuento % Sin Condición": descuento porcentual directo, por defecto 20%.
   • Flat discount, no condition — "Descuento Fijo Sin Condición": monto fijo en dólares de descuento, por defecto $5.
   • Discount with minimum purchase — "Descuento con Compra Mínima": p. ej. compra 3, obtén 15% de descuento.
   • Happy Hour — "Happy Hour" (en inglés): un descuento con tiempo — defines una duración en días justo en la card; por defecto 30% de descuento.
   • New-customer promotion — "Promoción Nuevos Clientes": un descuento que requiere que el cliente se registre, por defecto 15%.
   • Start blank — "Empezar desde Cero" (en español): sin plantilla, control total sobre cada campo.

   Algunas cards te permiten ajustar el valor del descuento (o los días de Happy Hour) justo en la card antes de elegirlas.

3. Se abre el formulario completo de promoción precargado desde la plantilla. Ajusta y Create.

Formulario de promoción — campos clave

El formulario cambia según el Promotion type. Campos comunes y específicos por tipo:

Detalle (productos superpuestos): Si pones un producto en una promoción activa que ya está en otra promoción activa, el formulario muestra una advertencia listando las promociones en conflicto. Es una advertencia, no un bloqueo duro — pero las promos superpuestas en el mismo ítem pueden comportarse de forma inesperada.

Extras útiles: Al editar una promoción elegible verás un botón "Highlight Promotion" que abre una herramienta de workflow rápido (necesita add-workflow). Para tipos Product/Discount el formulario muestra una preview card en vivo para que veas cómo se lee la oferta para un cliente.

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Cross-Selling

Dónde encontrarlo: menú lateral Marketing → Cross-Selling → https://admin.eatsyorders.com/marketing/cross-selling, pestaña Cross-Selling (ES: "Cross-Selling").

Para qué sirve: Sugerir ítems adicionales a los visitantes mientras ordenan. Defines Main products (los ítems disparadores) y Recommended products (las sugerencias), y eliges si las sugerencias aparecen cuando se agrega el ítem al carrito o en el checkout.

Visibilidad: La pestaña necesita see-cross-selling. New cross-selling necesita add-cross-selling; editar necesita edit-cross-selling; eliminar necesita delete-cross-selling.

La lista muestra tus reglas de cross-selling con una barra de filtros (nombre, estado, canales). Las acciones de cada fila te permiten Edit o Delete (Delete muestra un diálogo de confirmación).

Crear una regla de cross-selling

1. Haz clic en New cross-selling (ES: "Nuevo cross-selling").
2. Se abre un panel derecho con el formulario.
3. Completa los campos, elige tus productos principales y recomendados, define el horario y luego Save (aparece un diálogo de confirmación).

Campos y validación del formulario de cross-selling

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Loyalty

Dónde encontrarlo: menú lateral Marketing → Loyalty → https://admin.eatsyorders.com/marketing/loyalty. Tres pestañas: Setup (ES: "Configuración"), Customers (ES: "Clientes") y Coupons (ES: "Cupones").

Para qué sirve: Un programa de puntos — los clientes ganan puntos a medida que gastan y los canjean por valor después. Configuras las reglas en Setup y revisas saldos/historial en Customers.

Visibilidad: Loyalty está controlado por el producto Microsites. Puedes abrir la página Loyalty si tienes cualquiera de see-loyalty-settings, edit-loyalty-settings o see-loyalty-customers. Qué pestañas ves después depende del permiso específico:

• Setup aparece con see-loyalty-settings o edit-loyalty-settings. Guardar cambios requiere edit-loyalty-settings (sin él el formulario es de solo lectura y muestra una nota "view access only"). Redemption active y controles de redención relacionados pueden quedar bloqueados si tu rol no tiene el permiso de edición de redención correspondiente — pregunta a tu admin de cuenta si necesitas esos interruptores.
• Customers requiere see-loyalty-customers.
• Coupons aparece con see-loyalty-settings, edit-loyalty-settings o see-loyalty-customers. Es una lista de solo lectura.

Loyalty → Setup

Configura el programa en tres secciones (Activation, Points rules, Expiration) con un resumen en lenguaje sencillo al final que se actualiza mientras escribes. La mayoría de los campos están deshabilitados hasta que el programa esté activado.

Pasos para configurarlo:

1. Activa Program active.
2. (Opcional) Activa Shared balance across company para reunir puntos entre ubicaciones.
3. Define Points per $1 spent y Currency unit per point (ambos deben ser mayores que 0).
4. Decide sobre Redemption active y cualquier Days before redemption is available.
5. Define Expiration days (0 = los puntos nunca expiran).
6. Haz clic en Save. Aparece un banner de advertencia si algún valor es inválido, y el botón Save permanece deshabilitado hasta que se corrija.

Loyalty → Customers

Para qué sirve: Seguir el saldo de puntos y la actividad de cada cliente para la ubicación seleccionada.

1. Usa el cuadro de búsqueda (un autocomplete por nombre de cliente) para encontrar un cliente, o desplázate por la lista Customers found (carga más al hacer scroll).
2. Haz clic en un cliente para ver su panel de detalle.

Arriba verás cuatro métricas de resumen de la vista actual: Visible customers, Subscribed, Balance total y Activity (total canjeado). La lista de clientes muestra el ID/nombre de cada cliente, un chip Subscribed / Inactive, su points balance y la fecha de last activity.

El panel de detalle de un cliente seleccionado muestra sus totales de puntos Balance, Earned, Redeemed y Expired, más un feed de Recent activity de movimientos de puntos:

• Movimientos Earn (verde, +), Redeem (ámbar, -) y Expire (rojo), cada uno con fecha, el ID de pedido relacionado (o "no order reference"), una fecha de vencimiento opcional y una descripción.

Esta pantalla es de solo lectura — revisas saldos e historial aquí; no puedes agregar ni quitar puntos manualmente desde esta vista.

Loyalty → Coupons

Una lista de solo lectura de cupones generados por el programa de lealtad (cupones de tipo loyalty). Usa el mismo layout de tabla que la pestaña Discounts → Coupons pero sin los controles de crear/editar/eliminar/activar. Para gestionar cupones de descuento regulares, usa Discounts → Coupons.

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